Data & AI-platform van Data Analytics
AI voor accountants met ruimte voor professioneel oordeel
Accountants beschikken over financiële informatie die aanleiding kan geven tot betere vragen aan cliënten. De uitdaging is om die informatie zorgvuldig te organiseren en bevindingen in de juiste context te beoordelen. AI kan daarbij werk ondersteunen en ruimte bieden om advies verder te ontwikkelen, afhankelijk van de gekozen toepassing. Het professionele oordeel blijft bij u. Data Analytics helpt de gegevensbasis en het gebruik ervan praktisch in te richten.
De voorbeelden op deze pagina zijn hypothetische situaties, geen klantcases.
Maak kennis met ons team
01
Ondersteun het werk, niet de eindverantwoordelijkheid
Begin met terugkerende werkzaamheden waarbij informatie zoeken, vergelijken of voorbereiden een duidelijke rol speelt. Denk aan het verkennen van afwijkingen of het voorbereiden van bespreekpunten. Bepaal per taak wat AI mag ondersteunen en welke controle nodig is. Een concepttoelichting is iets anders dan een beoordeeld advies dat u aan een cliënt verstrekt.
Beoordeel ondersteuning op bruikbaarheid binnen uw werkproces. Komt de uitkomst overeen met de onderliggende gegevens? Zijn uitzonderingen zichtbaar? Kan een collega de redenering volgen? Maak ook duidelijk wanneer een medewerker niet op een antwoord mag voortbouwen. Zo voorkomt u dat een plausibele formulering ongemerkt de plaats inneemt van inhoudelijke beoordeling.
02
Scheid portefeuillebeeld en cliëntanalyse
Een portefeuillebeeld helpt uw kantoor te bepalen waar aandacht nodig kan zijn. Een cliëntanalyse ondersteunt een gesprek over één onderneming. Deze doelen vragen om verschillende detailniveaus en toegangsafspraken. Medewerkers die overzichten voor planning gebruiken, hoeven niet automatisch alle onderliggende cliëntinformatie te kunnen raadplegen. Richt deze perspectieven daarom bewust afzonderlijk in.
Voorbeeld: een portefeuilleoverzicht toont bij welke dossiers actuele cijfers ontbreken. Dat is een ander signaal dan een inhoudelijke conclusie over de financiële positie van die cliënten. Vergelijkingen tussen ondernemingen vragen bovendien om passende definities, perioden en context. Een verschil tussen twee bedrijven is niet zonder meer een tekortkoming bij één van beide.
03
Leg data-afspraken per gebruik vast
Bespreek waarvoor cliëntgegevens worden gebruikt, welke bronnen worden aangesloten en wie toegang krijgt. Het gebruik voor een individueel adviesgesprek kan andere afspraken vragen dan een analyse over meerdere cliënten. Laat relevante contractuele en wettelijke vragen door passende deskundigen beoordelen. Ga niet uit van één algemene toestemming die ieder toekomstig AI-gebruik afdekt.
Neem ook actualiteit, correcties en beëindiging van toegang mee. Wie herstelt een onjuiste koppeling en hoe wordt een gewijzigde afspraak verwerkt? Wanneer een extern model wordt gebruikt, hangt gegevensverwerking af van model en inrichting. Onderzoek dus de feitelijke gegevensroute en toepasselijke afspraken voordat u cliëntinformatie in een toepassing beschikbaar maakt.
04
Gebruik inzichten als begin van advies
Voorbeeld — illustratief adviesgesprek: u ziet dat de omzet stijgt, terwijl de brutomarge afneemt. U vraagt de ondernemer of de productmix, inkoopprijzen of verleende kortingen zijn veranderd. De ondernemer vertelt vervolgens over een tijdelijke introductieactie. Het cijfermatige signaal helpt het gesprek openen, maar de bedrijfscontext bepaalt hoe u het interpreteert.
Op basis daarvan kunt u samen bepalen welke aanvullende informatie nodig is en wanneer u opnieuw kijkt. Presenteer een mogelijke vervolgstap niet alsof die automatisch uit AI voortvloeit. Benoem aannames, onzekerheden en de rol van de cliënt. Zo ondersteunt de analyse uw adviesrelatie zonder de afweging van ondernemer en accountant te vervangen.
05
Organiseer een herhaalbare werkwijze
Kies een beperkte eerste toepassing met een dossierverantwoordelijke en vaste beoordelingsmomenten. Leg definities en controlepunten vast, zodat collega's dezelfde uitgangspunten gebruiken. Verzamel vragen die in de praktijk ontstaan en pas de werkwijze daarop aan. Beoordeel niet alleen de geproduceerde tekst, maar ook de kwaliteit van het gesprek en de vastgelegde opvolging.
ENABLE is het Data & AI-platform van Data Analytics voor het verbinden en structureren van bedrijfsdata en gecontroleerde toegang voor dashboards, analyses, apps en AI. Data Analytics ondersteunt inrichting en beheer. Voor financiële dashboards verwijzen we naar de bestaande pagina; hier staat de werkwijze van uw kantoor en de uitbreiding van advies centraal.
Veelgestelde vragen
Kan AI zelfstandig een cliëntadvies afronden?
Behandel AI-uitkomsten als ondersteuning die passende beoordeling vraagt. U moet onder meer brongegevens, context en aannames kunnen toetsen. Wie advies verstrekt, blijft verantwoordelijk voor de eigen werkzaamheden en de gekozen manier van beoordelen.
Mogen we gegevens van cliënten onderling vergelijken?
Dat vraagt een afzonderlijke beoordeling van doel, afspraken, toegang en toepasselijke verplichtingen. Onderzoek bovendien of gegevens inhoudelijk vergelijkbaar zijn. Een analyse op portefeuilleniveau rechtvaardigt niet automatisch toegang tot herkenbare gegevens van individuele cliënten.
Moet ieder dossier dezelfde bronnen hebben?
Niet noodzakelijk. Stem bronnen af op de vraag en maak verschillen zichtbaar. Voor vergelijkbare analyses zijn wel gedeelde definities en voldoende overeenkomstige gegevens nodig. Benoem wanneer ontbrekende informatie een vergelijking of conclusie beperkt.
Hoe beoordelen we een eerste proef?
Gebruik vooraf gecontroleerde dossiers en concrete taken. Beoordeel feitelijke juistheid, traceerbaarheid, benodigde correcties en bruikbaarheid voor het cliëntgesprek. Leg ook vast wanneer medewerkers een antwoord afwijzen; dat biedt waardevolle informatie voor verdere inrichting.
Bespreek uw vraag met Data Analytics
Welke bronnen, gebruikers en controles zijn nodig voor uw toepassing? Leg uw vraag voor in een ENABLE-demo.
Maak kennis met ons team